COMENTARIO BURSÁTIL. Reporte Diario


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1 Reporte Diario 22 de noviembre de 2017 COMENTARIO BURSÁTIL El mercado mexicano cerró su cuarta jornada consecutiva al alza, finalizando el IPyC en unidades incrementando en +0.02%. Esta alza fue causada principalmente por los movimientos de ALFAA (+3.35%), GMEXICOB (+2.79%) y PINFRA* (+1.27%), los cuales no pudieron ser compensados por las caídas de LABB (- 4.79%), GENTERA* (-2.61%) y ASURB (-1.80%). Esperamos que el día de mañana Banxico publique la Minuta sobre la Reunión de la Junta de Gobierno referente a la decisión de política monetaria, llevada a cabo durante el mes de octubre. En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. se registraron movimientos mixtos, ya que el S&P 500 y el Dow Jones reportaron decrementos en -0.08% y -0.27%, respectivamente mientras que el NASDAQ reportó una ganancia de +0.07%. De la misma manera, en Europa, se reflejaron resultados combinados dado que el índice Euro Stoxx 50 decreció en -0.47% y el FTSE 100 aumentó en +0.10%. Por otro lado, los mercados asiáticos mostraron resultados alcistas, ya que el NIKKEI tuvo un aumento del +0.48%, mientras que el HANG SENG finalizó la jornada con un incremento de +0.62%. En el mercado de hidrocarburos, el Brent hacia el final de la jornada reportó un crecimiento de +1.13% y una cotización de US$63.28 por barril. Asimismo, el barril WTI, se ubicó en US$58.02 por barril registrando una ganancia de +2.09%. Mientras que la mezcla mexicana cerró el día de ayer en US$53.12 con un crecimiento de +0.47%. El tipo de cambio FIX cerró en P$ por dólar con una apreciación del peso de 0.47%. Consideramos que esta apreciación se debe, principalmente, a que la inflación se ha situado por debajo de la inflación objetivo de la Fed.

2 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:00 08:30 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 08:30 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 Puntos Reporte Diario Mercado doméstico Nivel del IPyC Intradía IPyC Último 7D 1M 3M 12M Cierre 48, , , , , ,532 48,432 48,332 Máx 48, , , , , ,232 Mín 47, , , , , ,132 Δ% 0.02% 0.02% -3.58% -6.11% 7.42% 48,032 Volumen 179, , , , ,537 47,932 σ 12.1% 13.1% 5.4% 6.4% 23.6% Empresas con Mayores Movimientos ALZAS BAJAS Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ ALFAA % 26.2% LAB % 29.1% CIDMEGA % 15.2% CULTIBAB % 25.8% GMEXICOB % 22.0% AZTECACP % 18.1% CMOCTEZ % 28.8% SORIANAB % 16.9% POSADASL % 18.6% MFRISCOA % 23.7% PINFRA % 20.7% ASURB % 27.1% GAPB % 19.8% ACTINVRB % 10.2% SARE % 26.1% WALMEX % 22.0% LALAB % 18.2% GRUMAB % 23.2% GCARSOA % 28.1% BACHOCO % 8.2% Mercado EE.UU. 23,620 Nivel del DJI Intradía 23,600 DJI Último 7D 1M 3M 12M 23,580 Cierre 23, , , , , Máx 23, , , , , ,560 23,540 23,520 Mín 23, , , , , ,500 Δ% -0.27% -0.27% 0.85% 7.43% 23.67% σ 6.4% 6.8% 4.3% 8.3% 10.6% S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M Cierre 2, , , , , Máx 2, , , , , Mín 2, , , , , Δ% -0.08% -0.08% 0.85% 5.89% 17.89% 2,602 2,601 2,600 2,599 2,598 2,597 2,596 2,595 Nivel del S&P500 Intradía σ 6.2% 6.2% 3.5% 9.7% 11.0%

3 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 1/11/17 2/11/17 3/11/17 6/11/17 7/11/17 8/11/17 9/11/17 10/11/17 13/11/17 14/11/17 15/11/17 16/11/17 17/11/17 21/11/17 22/11/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 1/11/17 2/11/17 3/11/17 6/11/17 7/11/17 8/11/17 9/11/17 10/11/17 13/11/17 14/11/17 15/11/17 16/11/17 17/11/17 21/11/17 22/11/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 01/11/17 02/11/17 03/11/17 06/11/17 07/11/17 08/11/17 09/11/17 10/11/17 13/11/17 14/11/17 15/11/17 16/11/17 17/11/17 21/11/17 22/11/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 30/10/17 31/10/17 1/11/17 2/11/17 3/11/17 6/11/17 7/11/17 8/11/17 9/11/17 10/11/17 13/11/17 14/11/17 15/11/17 16/11/17 17/11/17 21/11/17 22/11/17 Reporte Diario Índices mercados accionarios Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2017 MÉXICO IPyC 48, , , % 0.68% -3.58% -6.11% 7.42% 12.1% 12.14% IPyC US$ 14, , , % 0.09% 0.40% 1.19% 4.81% 0.0% 9.65% IRT 64, , , % 0.73% -3.27% -5.73% 9.82% 12.2% 16.53% IMC % 1.75% -2.23% -7.33% -1.35% 12.3% 3.60% NORTEAMÉRICA DJI 23, , , % 0.50% 0.85% 7.43% 23.67% 6.4% 35.01% S&P 500 2, , , % 0.71% 0.85% 5.89% 17.89% 6.2% 27.06% S&P-TSX C 16, , , % 1.01% 1.36% 7.26% 6.44% 5.0% 23.55% NASDAQ 6, , , % 1.92% 3.59% 9.05% 27.50% 10.9% 36.30% LATINOAMÉRICA BOVESPA 74, , , % 5.21% -2.45% 6.44% 20.28% 22.4% 71.90% IGPA 25, , , % -3.54% -6.72% 0.97% 22.72% 17.6% 42.20% MERVAL 27, , , % 6.70% 1.10% 19.34% 57.90% 27.1% % LATIBEX 1, , , % 4.56% -2.07% 1.40% 9.12% 21.8% 88.46% EUROPA London FTSE100 7, , , % 0.06% -1.39% 0.51% 8.79% 7.4% 18.85% Berlín Dax 13, , , % -0.14% 0.18% 6.42% 21.48% 0.0% 21.15% París CAC 40 5, , , % 0.70% -0.37% 4.30% 17.69% 9.6% 15.43% España IBEX 10, , , % 0.24% -2.04% -3.80% 15.75% 14.9% 4.92% DJ Stoxx SX5P 3, , , % 1.02% -0.43% 3.84% 12.33% 10.0% 2.31% ASIA Nikkei NKY 22, , , % 0.64% 4.97% 16.20% 24.01% 0.0% 18.33% Hang Seng HSI 30, , , % 2.92% 5.32% 9.50% 32.30% 11.6% 36.91% 49,500 49,000 48,500 48,000 47,500 Nivel del IPyC últimas 20 jornadas 23,640 23,590 23,540 23,490 23,440 23,390 23,340 23,290 23,240 23,190 Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas 2,610 2,600 2,590 2,580 2,570 2,560 2,550 2,540 Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas 6,970 6,870 6,770 6,670 6,570 6,470 Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas

4 Reporte Diario Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 TIIE 28D 7.37% 7.37% % CETES 28D 7.00% 7.02% % D 7.13% 7.14% % D 7.22% 7.25% % D 7.23% 7.25% % BONOS 3A 7.01% 7.03% % A 7.04% 7.07% % A 7.21% 7.24% % A 7.51% 7.54% % A 7.57% 7.61% % % 8.40% 7.90% 7.40% 6.90% 6.40% 5.90% 5.40% Curva de rendimiento de CETES 28d 91d 182d 364d Hoy 3M antes 12M antes TREASURIES Renta fija internacional Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017 T-Bill 1M % % % T-Bill 3M % % % T-Bill 1A % % % 98.5 T-Bond 10A % % % 5.5 LIBOR 3M % % % M % % % A % % % % Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro Tasa Libor 3M, últimos 20 días 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 1.470% 1.450% 1.430% 1.410% 1.390% 1.370% 1.350% 1.330% 0.0% T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30 a a Hoy 3M antes 12M antes

5 Reporte Diario Mercado cambiario Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Tipos de Cambio MXP/USD n.d. n.d % -2.06% -1.41% USD/EUR % 0.25% 0.37% JPY/USD % -1.97% -1.99% USD/GBP % 1.20% 1.02% REAL/USD % -2.73% 0.97% DCAN/USD % -0.27% 0.61% USD/EUR, últimos 20 días P$ Peso/Dólar, últimos 20 días JPY/USD, últimos 20 días USD/GBP, últimos 20 días

6 Reporte Diario Commodities Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Petróleo Brent n.d. 1.48% 3.47% 8.58% 23.48% 30.5% 22.11% WTI n.d. 2.20% 4.08% 12.63% 21.68% 24.3% 21.03% Metales Preciosos Oro 1, , , , , % 1.19% 1.07% 0.43% 6.9% 10.27% Plata n.d. 1.14% 1.20% 0.94% 0.97% 3.0% 19.10% Metales Industriales Cobre , % 2.77% -0.96% 4.92% 23.3% 18.79% Níquel 11, , , % -5.03% 1.10% 4.85% 4.0% 42.45% Energía Gas Natural % -3.89% 2.07% 1.19% 0.5% 31.60% US$ Mezcla Brent, últimos 20 días Oro, últimos 20 días Plata, últimos 20 días Cobre, últimos 20 días

7 Reporte Diario Noticias nacionales La Comer inaugura primer City Maket en Guadalajara. Con una inversión de 200 millones de pesos y la generación de 240 empleos directos y 200 indirectos, el Grupo La Comer anunció la inauguración de la primera tienda City Market en la ciudad de Guadalajara. En un comunicado, la firma destacó que con esta ya son dos tiendas de igual formato que se encuentran fuera de la Ciudad de México y su área metropolitana, para sumar ocho establecimientos City Market en el país. El nuevo City Market Plaza Patria cuenta con una superficie de piso de venta de tres mil 497 metros cuadrados con 400 cajones de estacionamiento disponibles para clientes. Reservas internacionales se ubican en 172 mil 672 millones de dólares. Al 17 de noviembre de este año, el saldo de las reservas internacionales del país fue de 172 mil 672 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 131 millones, tras el alza del periodo previo. El Banco de México (Banxico) informó que la variación en las reservas internacionales del 13 al 17 de noviembre fue resultado de la compra de dólares del gobierno federal al propio instituto central por 202 millones de dólares. Asimismo, por un incremento de 71 millones de dólares debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del banco central, agregó en el boletín semanal sobre su estado de cuenta. Inflación alcanzará objetivo hasta 2019: Banxico. La inflación general de México fluctuará alrededor del objetivo del Banco de México (Banxico) hacia 2019, de acuerdo con el reporte del tercer trimestre del organismo, el último con Agustín Carstens al frente. Para el cierre de este año, el Banco Central estima que la inflación presentará cambios moderados a la baja, mientras que para el próximo año estima que se acentúe la tendencia a la baja, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3 por ciento hacia finales de En cuanto al aumento del salario mínimo, el Banxico señala que si bien el incremento que se otorgó pudiera llegar a afectar ligeramente al alza el cierre de la inflación general anual en 2017, no se prevé que modifique significativamente la trayectoria esperada de convergencia de la misma a la meta de 3 por ciento hacia finales de Noticias internacionales Texas es el estado líder en exportaciones de EE.UU. Desde hace más de una década, Texas es la entidad de Estados Unidos que más bienes exporta a otras naciones, al vender el año pasado unos 232 mil 500 millones de dólares en el extranjero, de acuerdo con el Departamento estadunidense de Comercio. Texas ha incrementado sus exportaciones 183 por ciento en los últimos 15 años, en buena parte gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigencia el 1 de enero de 1994.

8 Reporte Diario Reino Unido recorta estimación de crecimiento económico. Reino Unido recortó sus pronósticos oficiales para el crecimiento económico y espera incrementar fuertemente su deuda en la próxima década, dijo el ministro de Finanzas, Philip Hammond, al dar a conocer un informe presupuestario en el Parlamento. Los encargados de elaborar las estimaciones presupuestarias del país ahora esperan que el producto interno bruto (PIB) crezca un 1.5 por ciento en 2017, en comparación con un pronóstico de marzo del 2 por ciento, lo que refleja una desaceleración durante este año tras el referendo que selló la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Confianza del consumidor en la zona euro toca máximos en casi 17 años en noviembre. La confianza del consumidor de la zona euro subió en noviembre a su nivel más alto en casi 17 años. La Comisión Europea dijo que una estimación preliminar mostró que la confianza del consumidor de la zona euro subió a 0.1 puntos desde una cifra revisada de -1.1 puntos en octubre. Fue la primera lectura positiva del índice desde enero de El promedio a largo plazo está por debajo de los -10 puntos. En la Unión Europea en su conjunto, la confianza del consumidor subió a -0.7 desde -1.6 en octubre. Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter

9 Múltiplos noviembre 22, 2017 Precio Actual (P$) Valor de Capitalización (P$ millones) Precio Objetivo 2018-IV (P$) PO vs Actual Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL IPyC 48, ,518, % 51, , % -2.7% 7.4% 35.9% 20.5% 5.7% Acero 12.7% 11.7% 2.4% ICH B ,367 - n.a % 7.4% -26.9% 12.8% 12.1% 1.5% SIMEC B ,827 - n.a % 3.4% -7.5% 12.5% 11.1% 3.6% Alimentos y Consumo 41.8% 15.9% 7.1% BACHOCO B , % % -3.5% 13.3% 20.4% 12.9% 8.4% BIMBO A ,916 - n.a % -1.3% -7.6% 53.3% 11.5% 2.4% GRUMA B , % % -5.9% -1.7% 38.3% 16.6% 8.7% HERDEZ * ,472 - n.a % 6.8% 4.8% 41.4% 15.2% 2.4% KIMBER A ,843 - n.a % -0.8% -6.5% 38.6% 27.3% 13.5% LALA B , % % -1.3% -3.9% 37.8% 13.1% 7.3% MASECA B ,960 - n.a % 0.0% 9.6% 30.7% 19.1% 13.9% Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% CHDRAUI B ,070 - n.a % 1.9% -2.3% 19.8% 6.3% 2.2% SORIANA B , % % -1.5% -12.4% 21.2% 6.8% 3.4% WALMEX * , % % 10.6% 22.3% 21.9% 9.2% 5.1% Bebidas 40.7% 15.7% 5.9% AC * ,309 - n.a % 4.1% 22.5% 48.5% 21.1% 9.5% CULTIBA B ,698 - n.a % -6.2% -25.5% 43.4% 9.5% -5.5% 4.5 n.a FEMSA UBD ,005, % % -0.9% 2.7% 39.5% 15.0% 5.7% KOF L ,967 - n.a % -3.9% -2.7% 47.3% 20.5% 6.7% Construcción, Infraestructura y Materiales 47.0% 30.8% 8.9% CEMEX CPO ,497 - n.a % -5.3% -9.1% 33.4% 18.7% 0.1% CMOCTEZ * , % % -1.0% 24.2% 41.7% 41.6% 25.9% IDEAL B , % % 2.9% 32.6% 99.5% 41.1% 1.3% ICA * n.a % 0.0% -44.4% 18.6% 13.7% -18.3% 11.9 n.a OHLMEX * ,824 - n.a % 6.3% 71.1% 84.5% 87.2% 45.2% PINFRA * ,280 - n.a % 6.8% 9.8% 47.2% 49.8% 44.8% TEAK CPO , % % -1.2% -10.8% 51.8% 29.0% 16.6% VESTA * , % % -1.9% 4.4% 95.5% 83.0% -4.9% 17.9 n.a. 1.3 Comercio Especializado 53.2% 15.2% 8.0% ALSEA * , % % 7.4% 2.4% 68.6% 13.5% 3.0% GFAMSA A ,947 - n.a % 3.1% 41.8% 46.3% 14.5% 1.0% GSANBOR B ,259 - n.a % -5.6% -11.0% 39.3% 12.7% 7.0% LAB B ,936 - n.a % -1.7% -6.8% 65.8% 0.4% -10.3% n.a LIVEPOL C , % % -7.2% -18.8% 40.7% 16.3% 10.1% SPORT S , % % 1.1% 21.5% 100.0% 17.2% 1.4% ELEKTRA * , % % 0.1% 220.9% 62.0% 17.0% 10.2% Conglomerados e Industriales 23.6% 13.9% 4.3% ALFA A ,449 En revisión n.a % 7.3% -10.2% 20.9% 13.3% 1.5% ALPEK A , % % 12.1% -17.9% 12.6% 11.5% 3.3% GCARSO A ,100 - n.a % -1.0% -14.8% 29.0% 13.9% 7.0% GISSA A , % % -13.3% -7.9% 28.1% 12.7% 5.7% KUO B ,931 - n.a % 0.8% 12.3% 20.1% 9.5% 2.1% MEXCHEM * , % % 1.6% 11.8% 27.2% 15.5% 3.2% NEMAK A , % % -5.5% -23.6% 16.6% 16.9% 6.5% POCHTEC B , % % 16.4% -3.4% 18.2% 5.6% 0.6% RASSINI CPO % % 0.9% -7.0% 16.2% 14.2% 0.0% Energia 57.3% 41.8% 20.9% IENOVA * , % % 3.5% 18.3% 57.3% 41.8% 20.9% FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 27.6% DANHOS ,445 En revisión n.a % 2.1% -1.7% n.a. 57.5% 53.2% FIBRAMQ , % % -3.4% 12.4% n.a. 70.9% 88.6% FIBRAPL , % % 0.2% 23.6% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FIHO , % % -6.2% -12.8% n.a. 18.3% 0.0% n.d. n.d FINN ,798 En revisión n.a % -2.9% 0.8% n.a. 7.7% 12.7% FMTY , % % -1.7% 4.5% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d FSHOP , % % 1.9% -12.3% n.a. 61.2% 0.0% n.d. n.d FUNO , % % -1.0% -2.8% n.a. 67.1% 57.9% HCITY * , % % 0.9% 34.5% 35.9% 18.8% 11.3% TERRA , % % -3.0% 11.4% n.a. 52.7% 22.6% Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. # VALOR! # VALOR! # VALOR! # VALOR! # VALOR! 52 ACTINVR B n.a % -0.6% -0.1% n.a. 19.5% 0.0% n.a BOLSA A , % % 1.0% 13.2% n.a. 45.6% 26.1% CREAL * , % % -5.3% -5.7% n.a. 61.8% 29.8% n.a FINDEP * ,739 - n.a % 5.3% -11.8% n.a. 9.5% 13.2% n.a GENTERA * ,087 - n.a % -20.6% -43.5% n.a. 31.1% 6.7% n.a GFINBUR O ,732 - n.a % 6.8% 27.3% n.a. 47.0% 24.5% n.a GFINTER O n.a % -14.3% 11.0% n.a. 0.0% 0.0% n.a GFNORTE O , % % -0.2% 20.8% n.a. 26.7% 43.3% n.a GFREGIO O , % % 4.0% -7.4% n.a. 46.8% 21.0% n.a Q * NA # VALOR! En revisión n.a n.a. n.a. n.a. n.a. -0.2% 35.1% n.a. # VALOR! # VALOR! 62 SANMEX B , % % -9.4% 1.7% n.a. 37.6% 3.6% n.a Medios 50.6% 38.1% 13.1% AZTECA CPO , % % 2.7% 1.5% 26.2% 19.7% -20.5% 8.6 n.a MEGA CPO , % % 5.1% 20.6% 67.0% 40.1% 20.6% TLEVISA CPO , % % -22.8% -18.5% 46.4% 38.3% 12.4% Minería y Metales 30.4% 36.6% 8.8% AUTLAN B , % % -4.0% 45.5% 19.2% 15.9% 1.4% GMEXICO B ,933 En revisión n.a % 2.3% 10.8% 34.4% 41.9% 14.6% MFRISCO A ,781 - n.a % 1.2% -23.5% 21.8% 38.4% -27.9% 10.2 n.a. n.a. 69 PE&OLES * , % % -7.8% -1.3% 20.6% 21.4% -1.3% 12.7 n.a. 3.2 Telecomunicaciones 38.6% 29.5% 3.7% AMX L ,084, % % -8.3% 37.5% 39.2% 29.9% 3.9% AXTEL CPO ,876 En revisión n.a % 8.7% 4.1% 77.3% 30.8% -16.9% 5.2 n.a MAXCOM CPO , % % n.a. n.a. 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5 Transporte 93.9% 48.9% 28.4% AEROMEX * ,324 - n.a % 5.0% -5.6% 100.0% 11.6% 2.5% ASUR B , % % -4.3% 4.4% 98.4% 50.5% 32.4% GAP B , % % 0.1% -0.5% 100.0% 61.6% 33.6% OMA B , % % -6.0% -6.8% 57.6% 50.4% 27.5% VOLAR A , % % -6.1% -41.4% 100.0% 15.3% 13.6% Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% ARA * ,272 - n.a % 12.0% 4.1% 27.0% 12.4% 8.5% Consenso Bloomberg * Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)

10 Resumen del mercado noviembre 22, 2017 Emisora Cierre 1 Mes 3 Meses Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1d ACTINVR B % % % -0.85% % % AEROMEX * % % % % % % ALFA A % % % % % % ALPEK A % % % 14.05% % % ALSEA * % % % -9.72% % % AMX L % % % -1.38% % % ARA * % % % 15.90% % % ASUR B % % % % % % AUTLAN B % % % 4.66% % % AXTEL CPO % % % 3.08% % % AZTECA CPO % % % -1.42% % % BACHOCO B % % % -3.66% % % BIMBO A % % % 1.83% % % BOLSA A % % % -0.16% % % CEMEX CPO % % % -9.63% % % CHDRAUI B % % % -0.72% % % CMOCTEZ * % % % -0.68% % % CREAL * % % % % % % CULTIBA B % % % -6.75% % % CYDSASA A % % % 10.48% % % ELEKTRA * % % % 2.28% % % FEMSA UBD % % % -5.81% % % FIBRAMQ % % % -4.43% % % FIHO % % % % % % FINDEP * % % % -3.23% % % FINN % % % -4.21% % % FRAGUA B % % % 11.63% % % FSHOP % % % 0.00% % % FUNO % % % -9.24% % % GAP B % % % -8.32% % % GCARSO A % % % % % % GCC * % % % -0.96% % % GENTERA * % % % % % % GFAMSA A % % % 2.92% % % GFINBUR O % % % 15.02% % % GFNORTE O % % % -8.09% % % GFREGIO O % % % -8.13% % % GMD * % % % -1.10% % % GMEXICO B % % % 3.94% % % GRUMA B % % % -3.42% % % GSANBOR B % % % -5.93% % % HERDEZ * % % % -0.49% % % ICA * % % % % % % ICH B % % % -4.29% % % IDEAL B % % % 2.94% % % IENOVA * % % % 4.23% % % KIMBER A % % % -9.99% % % KOF L % % % % % % KUO B % % % -6.00% % % LAB B % % % -3.91% % % LALA B % % % -5.75% % % LAMOSA * % % % 4.49% % % LIVEPOL C % % % % % % MASECA B % % % 0.00% % % MEGA CPO % % % 1.71% % % MEXCHEM * % % % 2.43% % % MFRISCO A % % % 1.47% % % OHLMEX * % % % 17.35% % % OMA B % % % % % % PAPPEL * % % % % % % PE&OLES * % % % -7.20% % % PINFRA * % % % -1.09% % % POCHTEC B % % % 16.20% % % Q* % % % 4.10% % % SANLUIS CPO % % % 29.95% % % SANMEX B % % % % % % SARE B % % % % % % SIMEC B % % % -5.46% % % SORIANA B % % % % % % SPORT S % % % 5.09% % % TEAK CPO % % % -6.02% % % TERRA % % % -6.31% % % TLEVISA CPO % % % % % % TMM A % % % -7.85% % % VESTA * % % % % % % VITRO A % % % -9.73% % % VOLAR A % % % % % % WALMEX % % % 6.47% % %

11 Reporte Diario Héctor Romero Director General Manuel González Analista Bursátil Jr. / Renta fija e Infraestructura 5 Martín Lara Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones Jaime Romero Armando Rodríguez Gerente de Análisis / FIBRAS, Energía y Minería Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios Cecilia Capetillo Analista Bursátil Jr. / Minería Martín Hernández Analista Bursátil Jr. / Sector Financiero Carlos García Alan Hernández Karla Mendoza Mathieu Domínguez Diseño Editorial Iván Vidal Sistemas de Información Tel / Este documento y la información, opiniones, pronósticos y recomendaciones expresadas en él, fue preparado por Signum Research como una referencia para sus clientes y en ningún momento deberá interpretarse como una oferta, invitación o petición de compra, venta o suscripción de ningún título o instrumento ni a tomar o abandonar inversión alguna. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin notificación previa. Signum Research no asume la responsabilidad de notificar sobre dichos cambios o cualquier otro tipo de actualización del contenido. Los contenidos de este reporte están basados en información pública, disponible a los participantes de los mercados financieros, que se ha obtenido de fuentes que se consideran fidedignas pero sin garantía alguna, ni expresan de manera explícita o implícita su exactitud o integridad. Signum Research no acepta responsabilidad por ningún tipo de pérdidas, directas o indirectas, que pudieran generarse por el uso de la información contenida en el presente documento. Los documentos referidos, así como todo el contenido de no podrán ser reproducidos parcial o totalmente sin la autorización explícita de Signum Research S.A. de C.V.